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贵阳朗玛信息技术股份有限公司2011年度报告摘要

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  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2除下列董事外,公司其他董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

  ■

  1.3公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

  1.4公司2011年年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5公司负责人王伟、主管会计工作负责人李毅文及会计机构负责人(会计主管人员)王春声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2公司基本情况

  2.1基本情况简介

  ■

  2.2联系人和联系方式

  ■

  §3会计数据和财务指标摘要

  3.1主要会计数据

  单位:人民币(元)

  ■

  3.2主要财务指标

  ■

  3.3非经常性损益项目

  ■

  §4股东持股情况和控制框图

  4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

  ■

  4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §5董事会报告

  5.1管理层讨论与分析概要

  ■

  

  (二)公司主营业务及其经营情况

  1、公司2011年度主营业务(电话对对碰)分地区情况

  ■2、 主要客户情况

  (1)前五大客户情况

  ■

  公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、一致行为人和其他关联方在主要客户中无直接或间接利益。单一客户收入不存在比例超过30%的情形,不构成对单一客户的重大依赖。

  (2)2011年公司新增合作的中国电信及中国联通省级分公司4家,具体情况如下:

  ■3、 资产构成

  ■

  公司2011年年末资产构成与2010年末相比较未发生重大变化。公司2011年末应收账款增长的原因主要是公司业务不断的拓展带来营业收入大幅增长。其他应收款较去年增长原因,主要为公司已支付的上市费用还未从发行费用里扣除。

  4、主要费用项目

  ■ 公司2011年度各项费用增长与收入增长基本保持同向变动。其中销售费用较上年同期增加486.16%,主要是由于业务规模扩大,市场营销费用大幅增加所致;财务费用较上年同期减少513.09%,主要是由于公司存款增长而带来的利息收入;管理费用较上年同期增长79.87%,主要原因是公司业务扩展人员增长带来人工成本、办公费用的增加;资产减值损失较上年同期增长191.25%,主要是由于应收账款增加,按账龄计提的资产减值损失增加所致;利润总额、净利润分别较上年同期增长68.11%和58.58%,主要是公司业务规模扩大,营业收入快速增长所致。

  二、对公司未来发展展望

  (一)业务发展宏观预测

  公司将互联网社区理念与音频相结合并首创性应用于通信网络,通过坚持不懈的创新运营模式和服务内容,增强用户体验和客户粘性,目前,已发展成为中国创新能力领先、规模最大的社区性语音增值服务提供商。

  未来,公司将继续专注于电信和互联网音视频应用领域,充分发挥公司的创新能力、用户规模、运营经验、渠道资源等优势,围绕娱乐和社区两大主题,致力于打造一个跨终端、跨区域、跨平台、国内领先的大型音视频社交娱乐平台。

  通过打造跨网络(电话网、互联网、移动互联网)的大型音视频社交平台和移动互联网通信工具(Phone+),形成朗玛的用户优势;通过不断向用户提供优质的网络游戏、会员增值、语音加密、语音微博、婚恋咨询服务等增值内容,将公司的用户优势,转化为收入优势。

  (二)行业发展预测

  语音增值业务,是指在传统通讯业务的基础上实现的增值性服务,是由基础运营商、平台提供商、服务提供商通过固定电话、移动电话以及计算机语音设备实现的语音交互,主要为客户提供语音信息以及基于语音传递的多种服务。用户根据自己的需要选择收听语音信息,或者参与聊天、交友等互动式服务,以及其他语音增值业务。语音增值业务市场发展趋势:

  1、社区性语音增值业务不断发展

  用户对电信服务的需求逐渐从简单的点对点连接性通信需求,向人机通信、多点通信、信息服务的整体多元化需求演进。以IP 为核心的、能够满足人们多种需求的、多功能的网络是通信网络发展的趋势,基于IP技术的新增值电信业务的比重也在不断上升,随着通信技术不断发展,借助明星效应、重大事件等,基于通信网和互联网的SNS给人们提供了一个方便的交流与沟通平台,吸引了大量用户,促进了社区性语音增值业务的不断发展。

  2、语音增值业务展现形式更加丰富

  随着技术的发展,用户对语音增值业务服务需求逐步呈现出多媒体化、个性化、智能化和多样化的特点,对语音增值业务的服务内容要求越来越高,传统的语音增值业务将无法满足用户的多样化需求。IVVR 业务就是对原有语音IVR 业务的延伸,借助视频和语音的特色,突出“互动”型功能。用户通过拨打不同的业务接入号码,提供视频点播、视频信箱、视频短信等业务。在3G网络中,网络通信能力及对数据业务的支持力度得到了很大的加强,3G视频的业务承载环境也得到了有效的改善,随着3G 业务的逐步成熟,语音增值业务的展现形式也将更加丰富,产业链上各环节主体也将得到更多的盈利机会。

  3、三网融合为语音增值业务带来巨大的发展空间

  目前,我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间,加快推进三网融合已进入关键时期。跨网络业务的发展使语音增值业务市场更加迅速多变,服务提供商纷纷借力三网融合开发新的业务模式,保证了固网语音增值业务的平稳过渡和演进,促进了移动语音增值业务和互联网语音增值业务的升级,为语音增值业务创造了良好的发展环境。

  伴随着三网融合的发展,服务提供商在数据、视频、语音等多个方面将开创出许多新的业务领域,通过一体化的综合宽带多媒体通信网络,可以向在任何地点、采用任何终端的用户提供综合语音、数据、图像等高质量的多媒体通信服务,这将极大地推动语音增值业务的发展。

  4、移动互联网将成为未来重要的创新方向

  移动互联网将移动通信和互联网这两个发展最快、创新最活跃的领域连接在一起,并凭借数十亿的用户规模,正在开辟信息通信业发展的新时代。移动互联网所改变的绝不仅仅是接入手段,也绝不仅是桌面互联网的简单复制,而是一种新的能力、新的思想和新的模式,并将不断催生出新的产业形态、业务形态和商业模式。在移动互联网发展正处于初期阶段的背景下,移动互联网对我国是难得的历史性机遇,是中国信息通信业发展和创新的重要方向。

  (三)公司在行业中的竞争优势和困难

  1、公司在行业中的竞争优势

  (1)坚持不懈的自主创新

  在运营模式创新方面,公司核心产品电话对对碰本身就是公司首创性的将互联网领域不断兴起的社区理念运用于通信网络增值服务的产物。公司借鉴网络游戏使用免费、道具收费的免费模式,率先在业内推出了“拨打免费、增值收费”的运营模式,打造了一个“阳光交友、绿色聊天”的大型社交娱乐平台;在产品内容创新方面,公司围绕着增强用户体验不断创新产品内容,陆续推出了电话游戏、电话开心农场、婚介俱乐部、朋友圈、电话语音微博等新的功能模块,持续提升产品吸引力。

  在产品技术创新方面,近年来,公司投入大量的研发费用,取得了一系列研发成果,并成功将研发成果转化为高科技产品或应用,保障了公司的快速发展。截至2011年底,公司拥有软件著作权12项,申请发明专利9项,获得实用新型专利1项。

  公司将继续在模式创新、内容创新等方面继续加大投入,将目前存在于固话和手机网络的电话对对碰系统引入到更加海量用户的互联网领域,将引入语音微博、电话大讲堂、语音会议、集团通话、语音电台、电话红娘等内容,届时电话对对碰系统将由单纯满足人们的娱乐聊天功能进而成为人们日常办公、生活、娱乐不可缺少的工具平台。电话对对碰系统将把固定电话网络、移动通讯网络和互联网联合一体,成为大型综合性娱乐、生活、工作应用平台。创新将成为推动公司快速发展的第一源动力。

  (2)与基础运营商稳定的业务合作关系

  本公司始终坚守并倡导“阳光交友、绿色聊天”的经营理念,通过多年的运营,公司积累了良好的信誉,在推广上能够得到运营商的有力支持。公司本着规范经营,合作共赢的做事风格,取得了基础运营商的信任,尤其与中国电信、中国联通两大基础运营商建立了紧密、广泛的合作关系,截至2011年底,公司已经在全国27个省、市、自治区实现了固定电话网和移动通信网在电话对对碰业务平台的接入。与基础运营商稳定的合作关系为公司更好的进行产品营销和业务推广提供了保证。

  (3)成熟的市场推广渠道

  营销渠道的建设始终是增值电信服务提供商的核心工作之一,公司成立十二年来,一直从事增值电信产品开发和服务提供,通过多年的市场推广和客户开发,截至2011年底,公司形成了一支强有力的覆盖全国27个省、市、自治区的市场推广团队,既能根据用户及运营商不同的需求,制定相应的解决方案,又善于在与客户的交流过程中,发现新的市场需求,使产品得到进一步的完善。公司通过电台、报纸、电视及其它传媒,以及利用基础运营商自身的宣传渠道进行电话对对碰的宣传,从而不断提升电话对对碰的影响力,吸引了越来越多的用户。

  (4)强大的专业人才队伍

  语音增值业务的关键是产品,需要根据用户的需求和不断变化的市场情况及时的进行产品的调整维护,并不断的开发新的功能与应用,保持用户的新鲜感,增加产品粘性。为此,一支强大的产品开发、技术研发和营销队伍是市场拓展的必要保障,将为公司未来的发展提供持续的动力。

  公司自成立之初就一直从事电信及互联网行业产品开发和服务提供,主要管理团队均具备电信及互联网行业长期从业经验,对电信及互联网行业、基础运营商及语音增值服务领域理解深刻。公司创始团队具有良好的电信及互联网专业技术背景和丰富的从业经验,对电信及互联网行业的发展趋势有卓越的把握能力。公司根据业务的发展注重人才的培养和广纳专业人才,公司的产品开发、技术研发和市场营销骨干大多具有多年增值电信服务领域的从业经验,既精通电信技术,同时又理解基础运营商及用户需求。此外,公司注重人才的创新培养,不断对员工进行内、外部的专业培训,提供专业人才对外交流的机会,引进高素质人才,增强公司的专业化水平。

  (5)庞大且逐年递增的用户规模

  庞大的用户规模和持续的用户粘性是电话对对碰不断发展的动力。多年来,公司注重产品品牌的建设,始终秉承让用户满意,对客户负责的服务精神,壮大用户规模。经过多年开拓,截至2011年底,电话对对碰已在全国27个省、市、自治区积累了广泛的用户基础,电话对对碰用户总数超过1400万,会员用户数为194万,公司已成为中国电信和中国联通首选的社区性语音增值服务合作伙伴。

  随着电话对对碰覆盖范围从27个省逐步往全国扩展、手机用户市场渗透率不断提高以及未来互联网等接入方式的开通,电话对对碰吸引力和用户数量将会在相当长时间内继续保持快速增长态势。庞大的用户群基础不断增强了电话对对碰的吸引力和凝聚力,也为未来“朗玛网”等新业务拓展和用户的深度开发提供了资源基础,有利于提升新业务的使用率,加快普及速度,进一步扩大用户优势。

  (6)丰富的本地化运营经验

  由于增值电信类业务的目标用户区域分布非常广泛,用户对增值服务的需求带有明显的多样性和当地特色,因此差异化服务是增值电信服务提供商重要的竞争环节。差异化服务不仅体现为产品创新,更重要的是满足不同地域用户的服务需求。

  公司多年来坚持本地化运营路线,采取集中研发,区域化经营的市场拓展模式。截至2011年底,公司已经在全国28个省、市、自治区设立了分支机构,对各地分支机构既实行适当的分权管理,又进行统一的指导和培训。通过精准把握当地运营商和用户的需求,能够及时提供具有明显本地社会文化特色的增值服务。此外,电话对对碰平台针对新疆、青海、广东等地开发有维汉、藏汉、粤普等双语平台,以适应各地民族文化和语言的差异。电话对对碰是有着鲜明地方特色的本地化增值业务,已经成为各地知名的语音社交娱乐品牌。

  (7)完善的服务体系

  电话对对碰自运营以来,从硬件质量到软件支持、客户服务等各环节,都严格遵循高标准要求。硬件系统可以保证数据的可靠性和平台不间断工作的能力;软件系统可以保证平台的兼容性、容错性、可监测性以及并行性等要求;在用户界面设计方面,公司采用了良好的人/机交互界面设计,提供多种操作接入手段(本地和远程登录),便于直观、快捷的操作。公司提供的这些软硬件保证了产品的高质量并为用户提供了良好的体验。

  公司坚持以客户为中心,不断完善服务流程,改善服务形式,制定了一套完善的客服管理和培养晋升制度,确保了客户服务的标准化和规范化。公司注重客户服务工作,在多年的市场推广和客户开发过程中,锻炼了一支数量达270 人、高度负责的客服团队,本着对用户负责的态度处理用户的咨询或可能的投诉。公司下设总部和分公司两级客户服务中心,设有固定客户免费服务热线,提供7×24小时全天候不间断热线服务,给咨询和投诉用户最快和满意的答复,客户提出的要求在12小时内均可得到答复,电话接通率接近100%。同时,定期对系统进行安全维护,制定了及时应对突发事件的措施,保证业务的正常运行。优秀的客服团队突出了公司在竞争中的服务优势。

  2、公司在行业发展中的困难

  (1)公司资本规模偏小

  公司虽然拥有创新能力、运营经验等竞争优势,但由于一直主要依靠自身的积累发展,与现有的用户规模、行业市场容量相比,公司的资本规模相对偏小,有可能影响公司在市场推广、新服务提供、系统升级等方面决策时把握最佳时机,在一定程度限制了公司的发展步伐。

  (2)高端人才相对不足

  由于贵州省内软件人才整体匮乏,公司很多优秀的开发人员都是从外地引入。公司在人才队伍的建设上付出了比其它公司更多的成本,未来“朗玛网”、“爱碰”、“phone+”等项目的实施,公司对人才的需求将更加紧迫。

  (3)渠道建设的深度不足

  截至2011年底,虽然公司在27个省、市、自治区建立了自己的分支机构,但尚没有深入覆盖地市级、县级城市,在市场推广、客户关系维系上还需要进一步加强。

  从自身角度来看,由于公司是处于成长阶段的技术密集型高新技术企业,人才、资金和市场拓展是影响公司未来几年发展的关键因素。随着产品市场规模的不断扩大和产品线的延伸与拓展,能否建设和保持一支具有持续自主创新能力的专业人才队伍,能否与基础运营商保持并不断扩大合作区域和领域,是公司顺利实现发展规划面临的主要挑战。

  (四)公司2012年度经营计划

  进一步扩展电话对对碰业务规模和市场覆盖率,大力开发朗玛网并逐步实现与电话对对碰对接融合,初步形成跨网络、无终端限制的大型语音社交娱乐平台,并在此基础上深入挖掘产品内容,利用平台用户和人气的优势,向用户提供更加丰富多彩的服务内容,将用户优势转换为市场优势和收入优势:

  (1)、拓展电话对对碰覆盖面,提高用户规模和市场占有率

  (2)、推进新产品的研发、运营和推广

  (3)、进一步提升研发实力

  (4)、完善市场开拓营销体系建设

  1、 技术研发与创新计划

  (1)加强研发人员队伍建设

  公司将围绕着提升核心竞争力的需要,不断完善保持技术创新的机制,提升技术进步的能力,时刻把握市场的脉搏和技术发展趋势,形成快速的市场反应能力和优秀的产品创新能力,保障公司持续健康发展。

  人才战略方面,公司将结合行业特点和公司实际情况,在培养综合性人才和关键技术专才两个方面持续努力,更有意识地培养和储备将在未来对公司技术研发、市场竞争、资本运作、管理创新等战略性活动具有重大影响的关键性高技能人才,结合人力资源评估技术和员工职业生涯规划,通过合理配置和动态整合,在公司形成合理的人力资源结构。做好公司知识产权保护工作,对知识型员工的管理采取激励与约束两手抓。一方面,对公司的高技能员工和掌握公司核心技术、关键客户资源等的关键员工,提供比较优厚的物质报酬和精神鼓励,鼓励他们多做事、做好事;另一方面,上述关键岗位的人员在上岗前必须与公司签订保密协议、同业禁止协议等约束性文件,规避公司关键技术和能力外流给公司经营和发展带来的风险。

  为配合人才扩充计划的有效实施,公司与贵州大学建立了合作关系,每年由贵州大学向公司推荐优秀学生到公司做课题研究和项目实习,发现和培养优秀的软件开发人才,并委托贵州大学研究生院培养专业对口的研究生,在贵大研究生院进行指定专业的研究生委托培养计划,生源毕业之后将到公司服务。

  (2)加大产品技术研发力度

  通过多年的积累和持续的技术创新,在语音增值服务和互联网音视频通信领域,公司已具备了国内先进的研发能力,处于行业领先地位。未来,公司将在以下方面持续投入,进一步提高技术攻关和产品技术实现能力,促进和保障公司的长期可持续发展:

  ①、继续开拓CTI领域新产品和业务类型,保持公司在该领域的技术领先地位;

  ②、继续加强基于浏览器的非客户端语音和视频通信技术应用开发,保持国内领先地位;

  ③、加快互联网基于纯软件的混音技术开发,实现国内领先;

  ④、加快构建大型朗玛网语音社区平台建设研发,尤其是多点分布负载均衡技术上实现突破。

  除此之外,公司将在应用领域对一些关键技术进行专项攻关,主要包括:

  ①、使用P2P思想进行分布式数据存储和共享的应用框架设计;

  ②、对传统混音算法计算性能提升和降噪效果改进的研究;

  ③、音视频数据在互联网传输时防抖动控制技术改进设计;

  ④、图像识别技术在3G视频通讯中的应用技术研究及框架设计;

  ⑤、视频(图像)合成技术在3G视频动态内容生成中的应用研究。

  2、市场开发与营销网络建设计划

  公司将在未来的3至5年内,完成以下营销网络建设重要规划和目标:

  首先,在保证截至2012年第一季度覆盖29个省、市、自治区营销网络的基础上,再重点就东北、上海等最后几个未覆盖地区加大开发力度,力争实现网络的全国覆盖。在所有地区开通电话对对碰,应与朗玛网形成良好配合与协同。

  其次,针对已经建立分支机构的地区,加大对于二、三级城市及地区的市场开发力度,扩大业务宣传的广度和深度,深挖市场潜力,力争将对对碰业务的会员渗透率提升到2%以上。

  第三,建立营销商合作模式,通过在各地区发展营销战略合作伙伴,快速融入当地市场,建立总部——分支机构——经销商的分层次营销网络和市场推广体系。

  第四,继续深挖电话对对碰推广方式的潜力,线上推广为核心,线下活动为辅助,同时以媒体合作为新的增长点。

  

  5.2主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  □适用 ■不适用

  主营业务分产品情况

  单位:元

  ■

  5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □适用 ■不适用

  §6 财务报告

  6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □适用 ■不适用

  6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □适用 ■不适用

  6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  □适用 ■不适用

  6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 ■不适用

  贵阳朗玛信息技术股份有限公司

  法定代表人签字:

  日期:2012年4月16日